Paso de factura simplificada a factura convencional

[Decanato]

Buenos días a todos.

Tengo una duda y es cómo proceder correctamente si tengo que "convertir" una factura simplificada emitida por un tpv en una convencional con cliente identificado, en términos verifactu y reglamento de facturación. Qué pasos lógicos dais vosotros???.

Porque qué hacer?:
1.- Anulo la simplificada y hago otra con el mismo contenido y ya asignada al cliente???
2.- Hago una rectificativa que compense la simplificada y luego hago la nueva ya al cliente???
3.- Ninguna de esas dos opciones, se hace de otra forma

Muchas gracias por anticipado!!

[afxe]

Opción 2. Esto ha sido así incluso antes del verifactu.

[Decanato]

Empezado por afxe

Opción 2. Esto ha sido así incluso antes del verifactu.

Ah gracias!!!... Y se podría hacer una rectificativa por sustitución de la simplificada en la que ya asigno el cliente y referencio a la factura sustituida??? No sé si se puede hacer así y de esta forma sólo genero un RF y no dos.

Gracias por la paciencia!!

[CarlosArjonomia]

¿Que pasa si la factura a simplificada ya ha sido declarada en un trimestre anterior?

[CarlosArjonomia]

¿Por otro lado no sería más fácil una factura de canje en este caso?

[ermendalenda]

Las 2 opciones:
1 de ellas la que te comentaban el post anterior, una sustitiva/canje tipo F3
2. F2 en negativo(abono) + F1 (factura ordinaria)
En la ayuda al desarrollador a verifactu te explican esto así.
La opcion 1 sólo crea un registro y la 2:dos registros

[Decanato]

Empezado por ermendalenda

Las 2 opciones:
1 de ellas la que te comentaban el post anterior, una sustitiva/canje tipo F3
2. F2 en negativo(abono) + F1 (factura ordinaria)
En la ayuda al desarrollador a verifactu te explican esto así.
La opcion 1 sólo crea un registro y la 2:dos registros

Si, lo haré con una rectificativa por sustitución y con un sólo registro, aunque en realidad ya estará en la decisión del cliente cómo decida hacerlo.

Muchas gracias!!

[ermendalenda]

Empezado por Decanato

Si, lo haré con una rectificativa por sustitución y con un sólo registro, aunque en realidad ya estará en la decisión del cliente cómo decida hacerlo.

Muchas gracias!!

Hola, primero debes saber la diferencia entre las rectificativas por sustitución tipo Rx, que no valen para esta función q7e necesitas y las sustitutivas o canje, tipo F3, que es la que supongo la que quieres hacer en 1 solo paso.
Al principio es lioso todo esto de sustitutiva, rectificativa por sustitucion, y la sustitución por subsanacion.

[Decanato]

Empezado por ermendalenda

Hola, primero debes saber la diferencia entre las rectificativas por sustitución tipo Rx, que no valen para esta función q7e necesitas y las sustitutivas o canje, tipo F3, que es la que supongo la que quieres hacer en 1 solo paso.
Al principio es lioso todo esto de sustitutiva, rectificativa por sustitucion, y la sustitución por subsanacion.

Ufff, perdona, pero ciertamente ando un poco pez y liadillo con estos conceptos. Serías tan amable, si lo tienes a mano y no te supone mucha molestia, de colgar XML de un registro de facturación de una factura F3? O acaso es exactamente igual que una Rx pero con F3???

[ermendalenda]

Empezado por Decanato

Ufff, perdona, pero ciertamente ando un poco pez y liadillo con estos conceptos. Serías tan amable, si lo tienes a mano y no te supone mucha molestia, de colgar XML de un registro de facturación de una factura F3? O acaso es exactamente igual que una Rx pero con F3???

Ok. Te lo pongo cundo tenga un hueco. A ver si entre esta tarde y mañana puedo. Estoy preparando para irme de vacaciones y ando liadillo.

[Decanato]

Empezado por ermendalenda

Ok. Te lo pongo cundo tenga un hueco. A ver si entre esta tarde y mañana puedo. Estoy preparando para irme de vacaciones y ando liadillo.

Gracias!!! Nada, cuando puedas.

[ermendalenda]

Antes de nada una pequeña explicación:
Una F3 se puede hacer de:
-una F2(simplificada)
-de un conjunto de F2
-de una R5 (rectificativas de simplificadas)
-de un conjunto de R5
-de un conjunto de R5 y F2 mezcladas
No se puede hacer una sustitutiva de un conjunto de facturas de distintos periodos impositivos, es decir, si un cliente te viene con 20 tiquets de distintos meses, tienes que tener en cuenta que tienes que hacer una sustitutiva por cada grupo de mes o hacer una factura sustituiva por cada tiquet.
La suma de tiquets para una sustitutiva resultante debe estar entre -3000 y +3000 euros

Ejemplo tipo F3 (sustitutiva) de F2(simplificada)

Código PHP:

<sum:RegFactuSistemaFacturacion>
 <sum:Cabecera>
 <sum1:ObligadoEmision>
  <sum1:NombreRazon>EMPRESA</sum1:NombreRazon> 
  <sum1:NIF>00000006Y</sum1:NIF> 
  </sum1:ObligadoEmision>
  </sum:Cabecera>
 <sum:RegistroFactura>
 <sum1:RegistroAlta>
  <sum1:IDVersion>1.0</sum1:IDVersion> 
 <sum1:IDFactura>
  <sum1:IDEmisorFactura>00000006Y</sum1:IDEmisorFactura> 
  <sum1:NumSerieFactura>23.1.2-5</sum1:NumSerieFactura> 
  <sum1:FechaExpedicionFactura>06-09-2025</sum1:FechaExpedicionFactura> 
  </sum1:IDFactura>
  <sum1:RefExterna>20250906000023000001002000000005</sum1:RefExterna> 
  <sum1:NombreRazonEmisor>EMPRESA</sum1:NombreRazonEmisor> 
  <sum1:TipoFactura>F3</sum1:TipoFactura> 
 <sum1:FacturasSustituidas>
 <sum1:IDFacturaSustituida>
  <sum1:IDEmisorFactura>00000006Y</sum1:IDEmisorFactura> 
  <sum1:NumSerieFactura>23.1.1-6</sum1:NumSerieFactura> 
  <sum1:FechaExpedicionFactura>06-09-2025</sum1:FechaExpedicionFactura> 
  </sum1:IDFacturaSustituida>
  </sum1:FacturasSustituidas>
  <sum1:DescripcionOperacion>CANJE DE TIQUET/S PETICION CLIENTE</sum1:DescripcionOperacion> 
 <sum1:Destinatarios>
 <sum1:IDDestinatario>
  <sum1:NombreRazon>natural</sum1:NombreRazon> 
  <sum1:NIF>BXXXXXXXX</sum1:NIF> 
  </sum1:IDDestinatario>
  </sum1:Destinatarios>
 <sum1:Desglose>
 <sum1:DetalleDesglose>
  <sum1:ClaveRegimen>01</sum1:ClaveRegimen> 
  <sum1:CalificacionOperacion>S1</sum1:CalificacionOperacion> 
  <sum1:TipoImpositivo>4.00</sum1:TipoImpositivo> 
  <sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>2.88</sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto> 
  <sum1:CuotaRepercutida>0.12</sum1:CuotaRepercutida> 
  </sum1:DetalleDesglose>
  </sum1:Desglose>
  <sum1:CuotaTotal>0.12</sum1:CuotaTotal> 
  <sum1:ImporteTotal>3.00</sum1:ImporteTotal> 
 <sum1:Encadenamiento>
 <sum1:RegistroAnterior>
  <sum1:IDEmisorFactura>00000006Y</sum1:IDEmisorFactura> 
  <sum1:NumSerieFactura>23.1.1-6</sum1:NumSerieFactura> 
  <sum1:FechaExpedicionFactura>06-09-2025</sum1:FechaExpedicionFactura> 
  <sum1:Huella>D595EAF45EDF1A18D3602AE2EC7D84C1F9F86A2D991622CDE2FF27A0F4254849</sum1:Huella> 
  </sum1:RegistroAnterior>
  </sum1:Encadenamiento>
 <sum1:SistemaInformatico>
  <sum1:NombreRazon>papara</sum1:NombreRazon> 
  <sum1:NIF>AXXXXXXXX</sum1:NIF> 
  <sum1:NombreSistemaInformatico>pruebas</sum1:NombreSistemaInformatico> 
  <sum1:IdSistemaInformatico>01</sum1:IdSistemaInformatico> 
  <sum1:Version>T.1.0.7275-P.1.00.0759-C.1.00.0003</sum1:Version> 
  <sum1:NumeroInstalacion>00000006Y NCentro:23 NTPV:1</sum1:NumeroInstalacion> 
  <sum1:TipoUsoPosibleSoloVerifactu>S</sum1:TipoUsoPosibleSoloVerifactu> 
  <sum1:TipoUsoPosibleMultiOT>N</sum1:TipoUsoPosibleMultiOT> 
  <sum1:IndicadorMultiplesOT>N</sum1:IndicadorMultiplesOT> 
  </sum1:SistemaInformatico>
  <sum1:FechaHoraHusoGenRegistro>2025-09-06T21:36:17+02:00</sum1:FechaHoraHusoGenRegistro> 
  <sum1:TipoHuella>01</sum1:TipoHuella> 
  <sum1:Huella>98171943CECAD4369F71E7124A5E31E9A11BAA8C8B3991C36E69CAD32D65B80F</sum1:Huella> 
  </sum1:RegistroAlta>
  </sum:RegistroFactura>
  </sum:RegFactuSistemaFacturacion> 


Puedes repetir el nodo (creo que hasta 100 veces para incluir varias simplificadas:

Código PHP:

sum1:IDFacturaSustituida>
  <sum1:IDEmisorFactura>00000006Y</sum1:IDEmisorFactura> 
  <sum1:NumSerieFactura>23.1.X-XX</sum1:NumSerieFactura> 
  <sum1:FechaExpedicionFactura>XX-09-2025</sum1:FechaExpedicionFactura> 
  </sum1:IDFacturaSustituida> 


[ermendalenda]

Cuando termines con esto, piensa en como rectificar una sustitutiva F3, aunque la forma más rápida es anularla, liberliberar los tiquets a los quese refería para poder crear otra.(o no
, según el escenario del usuario)

[Decanato]

Empezado por ermendalenda

Antes de nada una pequeña explicación:
Una F3 se puede hacer de:
-una F2(simplificada)
-de un conjunto de F2
-de una R5 (rectificativas de simplificadas)
-de un conjunto de R5
-de un conjunto de R5 y F2 mezcladas
No se puede hacer una sustitutiva de un conjunto de facturas de distintos periodos impositivos, es decir, si un cliente te viene con 20 tiquets de distintos meses, tienes que tener en cuenta que tienes que hacer una sustitutiva por cada grupo de mes o hacer una factura sustituiva por cada tiquet.
La suma de tiquets para una sustitutiva resultante debe estar entre -3000 y +3000 euros

Ejemplo tipo F3 (sustitutiva) de F2(simplificada)

Código PHP:

<sum:RegFactuSistemaFacturacion>
 <sum:Cabecera>
 <sum1:ObligadoEmision>
  <sum1:NombreRazon>EMPRESA</sum1:NombreRazon> 
  <sum1:NIF>00000006Y</sum1:NIF> 
  </sum1:ObligadoEmision>
  </sum:Cabecera>
 <sum:RegistroFactura>
 <sum1:RegistroAlta>
  <sum1:IDVersion>1.0</sum1:IDVersion> 
 <sum1:IDFactura>
  <sum1:IDEmisorFactura>00000006Y</sum1:IDEmisorFactura> 
  <sum1:NumSerieFactura>23.1.2-5</sum1:NumSerieFactura> 
  <sum1:FechaExpedicionFactura>06-09-2025</sum1:FechaExpedicionFactura> 
  </sum1:IDFactura>
  <sum1:RefExterna>20250906000023000001002000000005</sum1:RefExterna> 
  <sum1:NombreRazonEmisor>EMPRESA</sum1:NombreRazonEmisor> 
  <sum1:TipoFactura>F3</sum1:TipoFactura> 
 <sum1:FacturasSustituidas>
 <sum1:IDFacturaSustituida>
  <sum1:IDEmisorFactura>00000006Y</sum1:IDEmisorFactura> 
  <sum1:NumSerieFactura>23.1.1-6</sum1:NumSerieFactura> 
  <sum1:FechaExpedicionFactura>06-09-2025</sum1:FechaExpedicionFactura> 
  </sum1:IDFacturaSustituida>
  </sum1:FacturasSustituidas>
  <sum1:DescripcionOperacion>CANJE DE TIQUET/S PETICION CLIENTE</sum1:DescripcionOperacion> 
 <sum1:Destinatarios>
 <sum1:IDDestinatario>
  <sum1:NombreRazon>natural</sum1:NombreRazon> 
  <sum1:NIF>BXXXXXXXX</sum1:NIF> 
  </sum1:IDDestinatario>
  </sum1:Destinatarios>
 <sum1:Desglose>
 <sum1:DetalleDesglose>
  <sum1:ClaveRegimen>01</sum1:ClaveRegimen> 
  <sum1:CalificacionOperacion>S1</sum1:CalificacionOperacion> 
  <sum1:TipoImpositivo>4.00</sum1:TipoImpositivo> 
  <sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>2.88</sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto> 
  <sum1:CuotaRepercutida>0.12</sum1:CuotaRepercutida> 
  </sum1:DetalleDesglose>
  </sum1:Desglose>
  <sum1:CuotaTotal>0.12</sum1:CuotaTotal> 
  <sum1:ImporteTotal>3.00</sum1:ImporteTotal> 
 <sum1:Encadenamiento>
 <sum1:RegistroAnterior>
  <sum1:IDEmisorFactura>00000006Y</sum1:IDEmisorFactura> 
  <sum1:NumSerieFactura>23.1.1-6</sum1:NumSerieFactura> 
  <sum1:FechaExpedicionFactura>06-09-2025</sum1:FechaExpedicionFactura> 
  <sum1:Huella>D595EAF45EDF1A18D3602AE2EC7D84C1F9F86A2D991622CDE2FF27A0F4254849</sum1:Huella> 
  </sum1:RegistroAnterior>
  </sum1:Encadenamiento>
 <sum1:SistemaInformatico>
  <sum1:NombreRazon>papara</sum1:NombreRazon> 
  <sum1:NIF>AXXXXXXXX</sum1:NIF> 
  <sum1:NombreSistemaInformatico>pruebas</sum1:NombreSistemaInformatico> 
  <sum1:IdSistemaInformatico>01</sum1:IdSistemaInformatico> 
  <sum1:Version>T.1.0.7275-P.1.00.0759-C.1.00.0003</sum1:Version> 
  <sum1:NumeroInstalacion>00000006Y NCentro:23 NTPV:1</sum1:NumeroInstalacion> 
  <sum1:TipoUsoPosibleSoloVerifactu>S</sum1:TipoUsoPosibleSoloVerifactu> 
  <sum1:TipoUsoPosibleMultiOT>N</sum1:TipoUsoPosibleMultiOT> 
  <sum1:IndicadorMultiplesOT>N</sum1:IndicadorMultiplesOT> 
  </sum1:SistemaInformatico>
  <sum1:FechaHoraHusoGenRegistro>2025-09-06T21:36:17+02:00</sum1:FechaHoraHusoGenRegistro> 
  <sum1:TipoHuella>01</sum1:TipoHuella> 
  <sum1:Huella>98171943CECAD4369F71E7124A5E31E9A11BAA8C8B3991C36E69CAD32D65B80F</sum1:Huella> 
  </sum1:RegistroAlta>
  </sum:RegistroFactura>
  </sum:RegFactuSistemaFacturacion> 


Puedes repetir el nodo (creo que hasta 100 veces para incluir varias simplificadas:

Código PHP:

sum1:IDFacturaSustituida>
  <sum1:IDEmisorFactura>00000006Y</sum1:IDEmisorFactura> 
  <sum1:NumSerieFactura>23.1.X-XX</sum1:NumSerieFactura> 
  <sum1:FechaExpedicionFactura>XX-09-2025</sum1:FechaExpedicionFactura> 
  </sum1:IDFacturaSustituida> 


Muchísimas gracias, ermendalenda!!!!

[AlfredoSanz]

Empezado por ermendalenda

No se puede hacer una sustitutiva de un conjunto de facturas de distintos periodos impositivos, es decir, si un cliente te viene con 20 tiquets de distintos meses, tienes que tener en cuenta que tienes que hacer una sustitutiva por cada grupo de mes o hacer una factura sustituiva por cada tiquet.
La suma de tiquets para una sustitutiva resultante debe estar entre -3000 y +3000 euros

Holaqtal.

¿Podrías indicarnos la fuente legislativa (ley, consulta vinculante, etc...) que hace referencia a estas restricciones?
Gracias

[ermendalenda]

Empezado por AlfredoSanz

Holaqtal.

¿Podrías indicarnos la fuente legislativa (ley, consulta vinculante, etc...) que hace referencia a estas restricciones?
Gracias

Hola Alfredo, a verr, te explico, no hay una normativa específica para las facturas de canje, todo lo que se establece sobre ella son deducciones, por ejemplo, lo del máximo 4 años.
El deaarrollo de este módulo debe tener un minimo filtro, para evirar abusos y errores.
Cuandp se solicita una sustituiva/canje y en función de la finalidad que se pretende, con la posesión de las facturas, es decir, ejercitar el derecho a la deducción, puede que la decision de acumulat varios meses en una sola no se adecue a la contabilidad del solicitante, ya que, posiblemente y finalmente tenga que desglosarla por meses o te solicite remitirlas.
Por otro lado,respecto al importe máximo, cabe la posibilidad de que algun usuario amiguete del cliente esté haciendo favores, puede que eñ usuario e
Se haya equivocado, etc, la asesoria me ha aconsejado ese limite de 3000 euros, para establecer algo similar al limite del tiquet. E incluo, ppr causas evidentes de evitar fraccionamientos, limitar a 1000 euros el importe sumado en metalico de tiquets a poder agregar en usstituiva cuyos tiquets somde la misma fecha.
Estos son solo alguno de los filtrosque agrego, pero si necesitas mas, aunque ya los posteé, no tengo inconveniente en poner algunos más.
No obstante siempre le queda la posibilidad e incluso es lo que suelen hacer es convertir cada simplificada del solicitante en uma de canje, de esa forma se pueden saltar la mayoria de fiñtroa.

Saludos